唐朝初年，织阳县人口失踪案频发，长史狄知逊接到密函，携子狄仁杰前往调查。孰料，刚到县城，就遭到怪物袭击。在狄仁杰和捕头金燕子的联手调查下，一个以怪物袭击为名、暗中俘虏男丁秘密炼制封疆大军的阴谋逐渐浮出水面。为了阻止办案，幕后策划这一切的封疆老者抓获金捕头，...

元末明初，高祖皇帝朱元璋初建大明，根基不稳，为犒劳肱骨大臣，特发放免死金牌……不料一时间引起朝野动荡，一场铁券争夺之战由此展开，锦衣卫指挥史徐达和大太监花月容，各怀鬼胎，相互利用，为彼此排除异己，并逐杀正直官员，江湖再度腥风血雨……