清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿

隋朝末年，中原大旱。唯有洛河附近的程子沟村因水得福，秋庄稼长势喜人。正当村民们暗自高兴之时，不料，山贼黄鼠放言，要在秋收之时洗劫程子沟。八月十五前夕，眼看着地里的玉米一天天熟了起来，程子沟的老少爷们却没有想到对付山贼黄鼠的办法，个个只能哀声叹气。黑娃、春生几个年轻人不甘心等死，他们向长老花贵爷提议，

风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士

清朝末年，政府腐败。武林人士多喜以武会友，希望借此健我国人，强我中华。朝廷担心武林人士日渐强大存有异心，派人精心策划了一场搅乱阴谋。八卦拳宗师兰广义首徒李云鹏决定揭穿洛川的阴谋，拯救被迫害的武林人士。

陈子兴少年成名，却因交友不慎被人算计，武功尽废被逐出师门，师妹也因此被害。流落江湖受尽人间冷暖，后得高人指点，伤愈后自创鹰爪翻子拳，在军阀李景森筹办的擂台赛上为自己和师门讨回了公道，终成一代宗师。

北宋宣和年间，嵩山寺武僧接到圣上诏书，被邀请参加西京蹴鞠球会。球场上，众武僧在最危险时刻，不仅揭穿了林英杰一伙利用蹴鞠球会刺杀皇帝宋徽宗，还依靠正义的力量铲除了叛贼，保护了皇帝和黎民百姓的安危。

李云鹏幼年时突遭家庭变故，父母为友人出卖被朝廷杀害。随着武林大会上李云鹏武林地位的确立，他想要报仇之心更切。李云鹏最终没有手刃仇人，决定放下个人恩怨，发挥自己的才能报国而离开石器村。

王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。

李家付之一炬后，便以修房之名把李艾雯送到王家，背后的用意是要逼迫王长清尽快和李艾雯完成婚约。王长清向父母请求，他要去找自己心里喜欢的人问个明白，否则绝不会成亲。李艾雯支持王长清，王家父母不好阻挠，只得让王长清上路。 王长清前脚刚走，一个一身青衣的女子便来到杨集村找他，并声称是王长清的未婚妻。众人不信

王长清自从杀了鳖人诸义便和青娘子隐姓埋名,红娘子落草后偶遇李信，对他一见倾心，强迫他娶自己为妻。巴布海得知王长清手中有一本秘籍，要王长清用青娘子来交换，青娘子为大义牺牲自己，王长清孑然一身……...